1.3 項目建設(shè)背景與必要性
1.3.1 項目建設(shè)的背景
進(jìn)入21世紀(jì)以來，以智能、綠色、泛在為特征的群體性技術(shù)革命將引發(fā)國際產(chǎn)業(yè)分工發(fā)生重大調(diào)整，創(chuàng)新驅(qū)動已成為許多國家謀求競爭優(yōu)勢的核心戰(zhàn)略。特別是，裝備制造業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展格局演化加劇。一方面，發(fā)達(dá)國家繼續(xù)搶占科技領(lǐng)先優(yōu)勢。另一方面，科技創(chuàng)新布局處在動態(tài)調(diào)整中，全球科技創(chuàng)新力量開始從發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家擴散，全球科技創(chuàng)新中心逐步由歐美向亞太、由大西洋向太平洋位移。
當(dāng)前，創(chuàng)新驅(qū)動已上升為國家戰(zhàn)略，機械工業(yè)科技發(fā)展具有了前所未有的寬松環(huán)境和利好政策助推。王瑞祥指出，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為行業(yè)科技創(chuàng)新注入了新動力。同時，國家實施的“一帶一路”、國際產(chǎn)能合作等戰(zhàn)略，對機械裝備提出了高品質(zhì)、高性價比的需求。面對市場、需求的拉動和升級，能否鞏固老陣地、開辟新市場，關(guān)鍵取決于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量與水平，核心環(huán)節(jié)是科技創(chuàng)新的對接與支撐。
“十三五”時期，我國機械工業(yè)要以提高自主創(chuàng)新能力、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為目標(biāo)，以創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、綠色發(fā)展為主攻方向，以建體系、搭平臺、擴領(lǐng)域、強服務(wù)為抓手，著力夯基礎(chǔ)、補短板、攻高端，推動機械工業(yè)新動能增加、發(fā)展動力轉(zhuǎn)換，為機械工業(yè)實現(xiàn)由大變強、建成制造強國提供有力支撐。
預(yù)計2018年中國機械工業(yè)將延續(xù)趨穩(wěn)向好的態(tài)勢，行業(yè)運行保持平穩(wěn)增長，但增速將低于2017年。預(yù)計2018年全年中國機械工業(yè)增加值增速在7%左右，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入和利潤增速在6%左右。
1.3.2 項目建設(shè)必要性
1、項目的建設(shè)符合相關(guān)政策的發(fā)展要求
1）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》修訂本是政府引導(dǎo)投資方向、管理投資項目、制定和實施財稅、金融、土地、進(jìn)出口等政策的重要依據(jù)。本項目屬于機械類生產(chǎn)項目，根據(jù)國家發(fā)改委新修訂的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》修訂本，本項目不屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中的限制類和淘汰類項目，項目生產(chǎn)所用設(shè)備均為新采購的符合國家標(biāo)準(zhǔn)的新型設(shè)備，不含限制及淘汰類設(shè)備，因此，本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定。
2）《中國制造2025》要求，開展示范應(yīng)用，建立獎勵和風(fēng)險補償機制，支持核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的首批次或跨領(lǐng)域應(yīng)用。組織重點突破，針對重大工程和重點裝備的關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品急需，支持優(yōu)勢企業(yè)開展政產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)合攻關(guān)，突破關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心基礎(chǔ)零部件的工程化、產(chǎn)業(yè)化瓶頸。強化平臺支撐，布局和組建一批"四基"研究中心，創(chuàng)建一批公共服務(wù)平臺，完善重點產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)體系。
到2020年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障，受制于人的局面逐步緩解，航天裝備、通信裝備、發(fā)電與輸變電設(shè)備、工程機械、軌道交通裝備、家用電器等產(chǎn)業(yè)急需的核心基礎(chǔ)零部件（元器件）和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的先進(jìn)制造工藝得到推廣應(yīng)用。到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障，80種標(biāo)志性先進(jìn)工藝得到推廣應(yīng)用，部分達(dá)到國際領(lǐng)先水平，建成較為完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)體系，逐步形成整機牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)互動的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局。
節(jié)能與新能源汽車。繼續(xù)支持電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動力電池、驅(qū)動電機、高效內(nèi)燃機、先進(jìn)變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進(jìn)水平接軌。
農(nóng)機裝備。重點發(fā)展糧、棉、油、糖等大宗糧食和戰(zhàn)略性經(jīng)濟作物育、耕、種、管、收、運、貯等主要生產(chǎn)過程使用的先進(jìn)農(nóng)機裝備，加快發(fā)展大型拖拉機及其復(fù)式作業(yè)機具、大型高效聯(lián)合收割機等高端農(nóng)業(yè)裝備及關(guān)鍵核心零部件。提高農(nóng)機裝備信息收集、智能決策和精準(zhǔn)作業(yè)能力，推進(jìn)形成面向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的信息化整體解決方案。
3）《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》提出到“十三五”末，軌道交通裝備等制造業(yè)重點領(lǐng)域突破一批重大關(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，形成一批具有國際影響力的領(lǐng)軍企業(yè)，打造一批中國制造的知名品牌，創(chuàng)建一批國際公認(rèn)的中國標(biāo)準(zhǔn)，制造業(yè)創(chuàng)新能力明顯提升、產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高、綜合素質(zhì)顯著增強。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民問題是關(guān)系國計民生的根本性問題，農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和糧食安全的重要保障。發(fā)展先進(jìn)適用農(nóng)機裝備，對于滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)多樣化需求十分重要。
4）《安徽省“十三五”裝備制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出到2020年，我省裝備制造業(yè)發(fā)展的主要目標(biāo)是：到2020年，我省裝備制造業(yè)（含汽車）實現(xiàn)銷售收入2萬億元左右；實現(xiàn)工業(yè)增加值5400億元，年均增長9.5%。
裝備制造業(yè)所需的關(guān)鍵配套系統(tǒng)與設(shè)備、關(guān)鍵零部件與基礎(chǔ)件制造能力顯著提高，其性能和質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，智能技術(shù)及核心裝置得到普遍推廣應(yīng)用，高端裝備重點產(chǎn)業(yè)智能化率超過30%。推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中高端邁進(jìn)，加快電工電器行業(yè)、石化通用機械行業(yè)、重型礦山機械行業(yè)、鑄造行業(yè)等優(yōu)勢傳統(tǒng)裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，逐步化解過剩產(chǎn)能，進(jìn)一步優(yōu)化制造業(yè)布局。
從以上政策、規(guī)劃可看出：作為一個重要的機械零部件生產(chǎn)公司，本項目得到黨和國家各級政府的高度重視，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。通過項目的建設(shè)，能夠促進(jìn)乃至工程機械、汽車零部件、模具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。
2、符合總體規(guī)劃
建設(shè)項目位于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，屬政府批準(zhǔn)用地，符合總體規(guī)劃。有利于產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展壯大，能有效的推動工業(yè)的發(fā)展，有利于加快工業(yè)發(fā)展總體目標(biāo)的實現(xiàn)，勢必會促進(jìn)工業(yè)的發(fā)展，對提高的經(jīng)濟地位和綜合競爭能力、加速推進(jìn)現(xiàn)代化進(jìn)程具有重要意義。
3、促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拉動經(jīng)濟增長
項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項目產(chǎn)品檔次較高，市場前景廣闊。項目具備良好的建設(shè)條件，工藝技術(shù)成熟可靠，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，具有良好的經(jīng)濟和社會效益。本項目的原輔材料需采購，會帶動一批當(dāng)?shù)仄髽I(yè)共同發(fā)展，能夠解決一大批人的就業(yè)問題，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟有很大的拉動作用，能極大的提高當(dāng)?shù)厝嗣竦纳钏健?br />
4、是企業(yè)自身發(fā)展的需要
通過此項目的進(jìn)行，企業(yè)經(jīng)營規(guī)模擴大，技術(shù)水平增加，企業(yè)整體管理素質(zhì)增強，其企業(yè)的競爭能力大為提高，并通過此項目的建設(shè)使企業(yè)經(jīng)驗豐富，打下企業(yè)再發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，該企業(yè)快速壯大發(fā)展，獲得業(yè)內(nèi)及行業(yè)主管部門的高度贊譽。為提高公司的綜合實力，在日益激烈的市場競爭中處于不敗之地，公司提出機械配件加工項目的建設(shè)。通過項目的建設(shè)，將能夠提高公司的生產(chǎn)能力，適應(yīng)市場的需求，以促進(jìn)企業(yè)自身的發(fā)展。
5、有效推動地方經(jīng)濟的快速發(fā)展
項目的建設(shè)實施，可以有效地增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖耄涌炀用裰赂徊椒?，促使企業(yè)形成經(jīng)濟規(guī)模，對推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和企業(yè)的發(fā)展壯大具有重要的作用，創(chuàng)造新的經(jīng)濟增長點，并產(chǎn)生輻射帶動作用，推動地方經(jīng)濟的迅速發(fā)展。
6、擴大就業(yè)，帶動地方人們脫貧致富、提升當(dāng)?shù)厝嗣竦纳钏降男枰?br />
解決就業(yè)問題是我國經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中一項極端迫切而艱巨的任務(wù)，就業(yè)問題是當(dāng)今世界各國都面臨的一個難題，就業(yè)和再就業(yè)已成為關(guān)系政治穩(wěn)定、社會安定、經(jīng)濟發(fā)展的極為重要因素。
項目的日常運營需要大量的勞動力提供服務(wù)，通過本項目的建設(shè)可為社會提供50個新工作崗位。項目工作崗位主要人員為當(dāng)?shù)胤鲐殤簦欣诰徑猱?dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力，縮短貧富差距，同時可帶動當(dāng)?shù)刎毨裘撠氈赂?，提高?dāng)?shù)厝嗣裆钏胶唾|(zhì)量。
綜上所述，項目的建設(shè)符合國家各項政策和規(guī)劃，是企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的需要，也是推動地方經(jīng)濟發(fā)展，促進(jìn)社會和諧的需要。項目建成后，不僅有利于增加企業(yè)的經(jīng)營收入，增加稅收，還可以使企業(yè)自身提高市場競爭能力，參與國內(nèi)外市場競爭。
第二章 市場分析
2.1 我國工程機械行業(yè)分析
2.1.1 行業(yè)“晴雨表”挖掘機銷量高增
2016年全球工程機械制造商50強營業(yè)收入為1，330億美元，同比下降16.2%。根據(jù)2017年全球工程機械制造商50強榜單，卡特彼勒、小松與日立建機位列全球工程機械制造商行業(yè)前三，其2016年工程機械業(yè)務(wù)銷售額分別達(dá)到213.38億美元、140.53億美元以及65.85億美元，占市場份額分別為16.5%、10.9%以及 5.1%。中國企業(yè)方面，徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科排名國內(nèi)企業(yè)前三，其2016年工程機械業(yè)務(wù)銷售額分別為47.71億美元、35.42億美元以及30.29億美元，排名全球第8位、第11位以及第14位，市占率分別為3.7%、2.7%以及2.3%。
國內(nèi)工程機械行業(yè)自2016年四季度回暖以來，行業(yè)“晴雨表”挖掘機月銷量屢超預(yù)期。工程機械行業(yè)上一輪高增長可以追溯至2008年政府四萬億的投資刺激，以挖掘機為例，國內(nèi)挖掘機年銷量一度攀升至逾19萬臺。2012年，行業(yè)需求急速下滑，并隨之進(jìn)入連續(xù)5年的深度調(diào)整期，至2015年挖掘機全年銷量跌至6.05萬臺，僅為高峰期約30%。2016年四季度以來，行業(yè)筑底回暖趨勢確定，挖掘機月銷量屢超預(yù)期。分析需求高增長原因，主要包括以下幾點。首先，行業(yè)歷經(jīng)5年深度調(diào)整期，期間被抑制的需求在基建投資增速多年保持兩位數(shù)增長、采礦業(yè)景氣度回升等多因素影響下正得到逐步釋放。其次，從更新需求的角度考慮，截止至2016年年末，國內(nèi)挖掘機保有量已達(dá)到150萬臺左右，加之2016年4月正式實施的《關(guān)于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》，排放要求不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品將面臨強制淘汰，從而刺激了更替需求。同時，供給側(cè)改革影響下采礦業(yè)景氣度有效提升，大挖需求量獲得提振。
截止至2017年10月，納入統(tǒng)計的25家主機供應(yīng)商累計實現(xiàn)挖掘機銷量11.25萬臺，同比增長98.2%；其中，10月實現(xiàn)挖掘機銷量1054臺，同比增長81.2%，在上年同期持基數(shù)較高基礎(chǔ)上仍保持80%以上高增長。挖掘機開機小時數(shù)方面，根據(jù)統(tǒng)計，9月工程機械開工小時數(shù)為137.1小時，環(huán)比上升3.3個小時，同比上升3.1個小時。“挖掘機指數(shù)”通過監(jiān)測國內(nèi)20%以上挖掘機數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計結(jié)果，從大挖歷年6月統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，歷經(jīng)行業(yè)低谷期后其2017年同期開機小時數(shù)已上升至113.35小時，同比增長28%，呈現(xiàn)U型反轉(zhuǎn)趨勢。
根據(jù)施工順序，混凝土機械、起重機等工程機械產(chǎn)品有望呈現(xiàn)與挖機相仿的復(fù)蘇景氣度。一般而言，起重機、混凝土機械作為后周期產(chǎn)品，滯后挖掘機約3個月~6個月。從目前的銷量數(shù)據(jù)看，起重機、混凝土機械有望延續(xù)挖掘機強勁的復(fù)蘇勢頭。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止至2017年9月，輪式起重機累計銷量達(dá)到 14，661臺，同比增長120.47%，2011年行業(yè)景氣高點年銷量在3.5萬臺左右。混凝土泵車方面，三一重工2017年上半年混凝土機械實現(xiàn)銷售收入66.09億元，同比增長32%，2013年~2016年同期增速分別為-39.60%、-8.73%、-32.60%以及-27.00%；中聯(lián)重科2017年上半年混凝土機械實現(xiàn)銷售收入36.26億元，同比增長71.58%，2013年~2016年同期增速分別為-47.19%、-32.47%、-52.96%以及-25.50%。
2.1.2 制造業(yè)位于景氣區(qū)間，基建、“一帶一路”多方位發(fā)力
制造業(yè)PMI持續(xù)位于榮枯線以上景氣區(qū)間。工程機械行業(yè)與制造業(yè)景氣度、社會新增信貸活躍度等具有較為密切的相關(guān)性。本輪工程機械的復(fù)蘇過程中，制造業(yè)的整體向好為行業(yè)反轉(zhuǎn)持續(xù)性提供了有力的保障。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2017年10月，制造業(yè)PMI為51.6%，雖受長假影響環(huán)比小幅下降0.8個百分點，同比提升0.4個百分點，這是自2016年8月以來連續(xù)第15個月站在榮枯線上方，制造業(yè)擴張發(fā)展態(tài)勢已較為明確。
前三季度新增信貸總體平穩(wěn)。工程機械單臺設(shè)備價值量較大，支付方式主要包括全額付款、分期付款、銀行按揭付款以及融資租賃付款。由于銀行按揭、融資租賃為行業(yè)最主要的付款手段，行業(yè)景氣度與社會信貸規(guī)模關(guān)聯(lián)度相對緊密。2017年前三季度，人民幣累計新增貸款達(dá)到11.16萬億元，同比增長9.84%，社會融資規(guī)?？傮w維持在平穩(wěn)區(qū)間。
基建投資保持兩位數(shù)增速，交通運輸、民航、農(nóng)田水利等領(lǐng)域為重要構(gòu)成。2017年我國基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增速將保持在20%左右，整體規(guī)模預(yù)計將達(dá)到約 16萬億元。2016年全年，國家發(fā)改委累計審核批準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目數(shù)量為227個，投資總規(guī)模17，044億元。2017年我國固定資產(chǎn)投資重點領(lǐng)域?qū)ǔ鞘信c農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、重大交通項目、基于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重大工程或支柱性產(chǎn)業(yè)。
2017年1月~9月，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）99652億元，較上年同期增長19.8%。其中，公路建設(shè)累計實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資15375億元，同比增長23.9%；全國鐵路固定資產(chǎn)投資額達(dá)到5455億元，同比增長0.6%；民航建設(shè)累計實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資570萬元，同比增長16.3%。根據(jù)《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計劃（2016-2018）》，三年間我國重點推進(jìn)的交通基礎(chǔ)設(shè)施項目數(shù)量達(dá)到303個，總投資規(guī)模約4.7萬億元，其中，鐵路、城軌占比居前。
2017年將加快推進(jìn)重大水利工程建設(shè)，計劃新開工重大工程15項，在建投資規(guī)超模超9000億元。2016年，我國水利建設(shè)完成投資額6099.6億元，同比增長11.87%。其中，大中型項目1080億元，同比增長25.58%；小型及其他項目5019.6億元，同比增長9.31%。同時，我國累計安排中央水利建設(shè)投資計劃自2013 年以來逐年穩(wěn)步攀升，2016年計劃額大幅增長至2233億元，同比增長32.52%。截止至2017年10月，我國累計安排中央水利建設(shè)投資計劃已達(dá)到2545.8億元，其中中央投資1558.6億元，占比61.22%。
受益供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，采礦業(yè)盈利改善拉動大型挖掘機需求。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年1月~6月，國內(nèi)共退出煤炭產(chǎn)能1.11億噸，已完成全年1.5億噸目標(biāo)的74%。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動能源資源勘探開發(fā)行業(yè)盈利能力大幅向好，2017年前三季度，國內(nèi)煤炭采選業(yè)實現(xiàn)利潤2262億元，同比增長7.2倍。
PPP模式助力基建項目，落地率平穩(wěn)上升。截止至2017年9月，全國PPP入庫項目合計達(dá)14220個，累計投資金額約17.8萬億元。PPP項目全生命周期包括識別、準(zhǔn)備、采購、執(zhí)行、移交共5個階段，執(zhí)行、移交項目之和與全生命周期項目數(shù)量的比值為落地率。將處于準(zhǔn)備、采購、執(zhí)行、移交階段的項目納入管理庫，2017年前三季度，國家示范項目落地數(shù)量572個，投資規(guī)模14，741億元，落地率達(dá)到82.1%；管理庫項目落地數(shù)量2，388個，投資規(guī)模40923億元，落地率上升至35.2%，較上年同期增長3.6個百分點。
市政工程領(lǐng)跑，規(guī)模占比約36.99%。從已落地項目構(gòu)成來看，市政工程、交通運輸、城鎮(zhèn)綜合開發(fā)占比居前，2017年前三季度落地項目投資額分別為 15166億元、11653億元、4658億元，占比36.99%、28.42%以及11.36%。具體到市政工程，主要包括軌道交通與市政道路等。
西部地區(qū)對于PPP模式需求巨大，相應(yīng)地區(qū)年初以來挖掘機銷量增速居前。地域分布方面，西部地區(qū)占PPP項目總量居前，折射出當(dāng)?shù)貙τ赑PP模式強烈的需求。管理庫項目中，西部、東部、中部、東北四大地區(qū)項目數(shù)量分別為2687 個、1949個、1868個以及270個，占比39.7%、28.8%、27.6%以及4.0%；投資額分別為4.2萬億、3.0萬億、2.4萬億以及0.6萬億，占比41.4%、29.5%、23.7%以及5.5%。年初至今，挖掘機銷量地區(qū)分布中，西部地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先于東部、中部地區(qū)。2017年前三季度西部、東部、中部挖掘機累計銷量分別達(dá)到36911臺、29443臺以及28937臺，隨著更多PPP項目進(jìn)入落地階段，后續(xù)對于挖掘機的持續(xù)需求值得期待。
“十三五”期間“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施合在意投資需求預(yù)計在10.6萬億美元以上，其中，中國以外沿線國家投資需求約1.4萬億美元。2016年，我國對外承包工程新簽合同金額2440億美元，同比增長16.2%。其中，“一帶一路”沿線61個國家承包工程新簽合同數(shù)量8，158份，合同金額達(dá)到1260億美元，同比增長36.01%。最新數(shù)據(jù)方面，截止至2017年上半年，“一帶一路”沿線市場對外承包工程新簽合同1238億美元，同比增速進(jìn)一步上升至24.2%。
基于“一帶一路”沿線國家活躍的基建投資需求，其已成為我國工程機械行業(yè)“走出去”重點開拓的目標(biāo)市場，相關(guān)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局已取得相當(dāng)成效。2017年上半年，我國工程機械行業(yè)累計出口額90.81億美元，同比增長10.10%。具體到“一帶一路”沿線市場，2016年我國工程機械產(chǎn)品出口“一帶一路”沿線國家規(guī)模達(dá)到87.3億美元，同比增長2.8%，占當(dāng)年我國工程機械出口總額51.47%。包括三一重工等在內(nèi)的國內(nèi)工程機械設(shè)備制造商巨頭紛紛加速對于海外，尤其是“一帶一路”沿線市場的布局。主機制造商領(lǐng)域，以三一重工為例，其海外收入于2015年首次突破百億元規(guī)模，根據(jù)“11123”五年經(jīng)營規(guī)劃，至2022年，海外銷售計劃實現(xiàn)營業(yè)收入100億美元，其中“一帶一路”沿線市場占比60%；核心零部件供應(yīng)商領(lǐng)域，以恒立液壓為例，未來海外業(yè)務(wù)收入預(yù)計將從目前的約30%%提升至50%。
2.2 我國汽車行業(yè)分析
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，中國2017年汽車銷量2888萬輛，其中進(jìn)口121萬輛，進(jìn)口占總銷量比重為4.1%，產(chǎn)自美國的進(jìn)口車28萬輛，占進(jìn)口總量比重為23%，占中國汽車總銷量比重為1%。當(dāng)關(guān)稅由25%加征至50%，進(jìn)口車售價將提升約20%。在這種趨勢下，國內(nèi)進(jìn)口美國車量將減少，但由于美國進(jìn)口車占全國總銷量低，對市場整體負(fù)面影響較為微弱。
從整車市場看，每年出口美國的汽車都呈現(xiàn)出數(shù)量較少，車型不太高端的特點。2017年我國整車出口共計106萬輛，其中美國僅有5.3萬臺，占比僅為5%，其他主要出口國包括伊朗、越南、智利、秘魯?shù)?。相比之下?017年美國進(jìn)口車占比遠(yuǎn)大于出口，對美進(jìn)口車進(jìn)行25%的加稅會直接影響美國進(jìn)口車在中國的銷售情況，從而為本體整車企業(yè)創(chuàng)造發(fā)展的契機。尤其能夠高端車升級的實力自主品牌會受益更多，搶占高端品牌市場的機會呈現(xiàn)。
圖2-1：我國汽車商品出口金額及出口美國占比（2013-2017年）
在2017年，汽車零部件出口金額結(jié)束上年下降趨勢，呈小幅增長。累計出口金額達(dá)到637.78億美元，同比增長5.86%；占汽車商品出口總額的76.46%，占有率比上年下降2.14個百分點。出口順差達(dá)到267.30億美元，比上年增加10.76億美元。（中商產(chǎn)業(yè)研究院）從2002年加入世貿(mào)組織后，我國的零部件產(chǎn)品憑借著成本等優(yōu)勢，已逐漸加入了國際供應(yīng)鏈，產(chǎn)品出口至世界220個國家，成為全球最大的汽車零部件生產(chǎn)和出口國。進(jìn)口關(guān)稅的提高將進(jìn)一步刺激國內(nèi)零部件進(jìn)入高端產(chǎn)業(yè)，加快進(jìn)口替代步伐，在國際市場中占領(lǐng)過多的份額。
圖2-2：我國汽車零部件出口數(shù)量及增速
從2011年開始，美國在中國汽車零部件出口中的份額就穩(wěn)居第一，到2017年產(chǎn)生近500億美元的貿(mào)易順差。中美零部件貿(mào)易中，出口金額份額較大的是行駛系統(tǒng)、其他車身附件、汽車電子電器，2017年的占比分別為30.12%、14.71、10.82%。貿(mào)易順差的實現(xiàn)，來源于汽車零部件進(jìn)口替代的成果。
表2-1：中國汽車零部件進(jìn)出口情況（2015-2017年）
| - | 出口 | 進(jìn)口 | ||||
| 零部件 | 619.7 | 602.50 | 834.11 | 320.65 | 309.24 | 370.48 |
| 美國份額（億美元） | 28.6% | 27.7% | 20.4% | 6.6% | 6.8% | 7.3% |
| 日本份額 | 10.3% | 25.9% | 24.8% | 22.5% | 23.6% | 25.7% |
| 德國份額 | 10.3% | 10.6% | 10.0% | 31.3% | 27.1% | 27.8% |
| 韓國份額 | 5.0% | 5.4% | 5.4% | 15.4% | 15.5% | 9.4% |
行業(yè)競爭加劇以及開拓新興市場的需要之下，汽車及零部件企業(yè)向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢仍然存在，國際零部件巨頭的“本土化”是推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力之一。2016年中國擁有海外背景的汽車零部件廠商占總體數(shù)量的20%，但資本規(guī)模卻達(dá)到整個零部件市場規(guī)模的72%，銷售收入占全行業(yè)80%以上。
與國際主流汽車零部件廠商相比，我國汽車零部件企業(yè)規(guī)模還有很大上升空間。2018年僅有兩家收入達(dá)到200億美元以上，汽車零部件企業(yè)仍處于成長期。
2.3 我國模具行業(yè)分析
2.3.1 模具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
模具是材料成型加工中的重要的一種工藝裝備，其所能生產(chǎn)出的產(chǎn)品往往其價值在模具本身的很多倍，而利用模具能夠輕易的批量生產(chǎn)出大量具有價值且滿足質(zhì)量要求的制件。因此，模具被廣泛的運用于機械、電子、汽車、信息、航空、航天、輕工、軍工、交通、建材、醫(yī)療、生物、能源等行業(yè)，上述行業(yè)中約60%-80%的零部件需要依靠模具加工成型。
所以，模具制造水平儼然成為了衡量一個國家制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。不僅如此，模具工業(yè)的高速發(fā)展還可給予制造業(yè)強有力的支撐，模具工業(yè)的產(chǎn)業(yè)帶動比例大約是1:100，即模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展1億元，可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展100億元。
我國模具工業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度十分迅速。具體來說，我國模具設(shè)計與制造技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了手工作坊制造的萌芽階段、工業(yè)化生產(chǎn)的快速發(fā)展及產(chǎn)品競爭階段和現(xiàn)代化生產(chǎn)的品牌競爭階段。
特別是近年來，隨著我國汽車工業(yè)、電子信息、家電、建材及機械行業(yè)等的高速發(fā)展，模具行業(yè)實現(xiàn)了迅猛發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國模具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值已從2010年的1367.31億元上升到2016年的2400.91億元。
不過，2010-2016年間，我國模具產(chǎn)量呈波動變化。2016年，我國模具產(chǎn)量約為1723萬套，較上年同期減少0.5%。
模具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持持續(xù)增長，目前我國模具生產(chǎn)總量雖然已位居世界前列，模具企業(yè)眾多。但模具設(shè)計制造水平在總體上要比德、美等國家落后，具體表現(xiàn)為：技術(shù)含量低的模具已供過于求，而技術(shù)含量較高的中、高檔模具還遠(yuǎn)不能適應(yīng)國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，諸如精密、復(fù)雜的沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件模具、電子接插件等電子產(chǎn)品模具等高檔模具仍有很大一部分依靠進(jìn)口。
2.3.2 模具行業(yè)未來趨勢分析
首先，模具行業(yè)技術(shù)全面提升。為了適應(yīng)新形勢，我國模具行業(yè)近幾年來不斷提升技術(shù)水平。許多企業(yè)已應(yīng)用了CAD/CAE/CAM一體化技術(shù)、三維設(shè)計技術(shù)、ERP和IM3等信息管理技術(shù)，以及高速加工、快速成型、虛擬仿真、機器人技術(shù)、智能制造及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等許多高新技術(shù)，通過各種質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)一年比一年多。
總的來說，模具企業(yè)在生產(chǎn)過程中，應(yīng)不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)，努力向管理信息化、技術(shù)集成化、設(shè)備精良化、制造數(shù)字化、精細(xì)化、加工高速化及自動化方向發(fā)展。
其次，規(guī)模經(jīng)濟效益顯著，集群發(fā)展有望加速。在“小而精專”的專業(yè)化不斷發(fā)展的同時，近年來，規(guī)模效應(yīng)已被愈加重視，除了把企業(yè)做強做大，使規(guī)模經(jīng)濟產(chǎn)生效益之外，模具集群生產(chǎn)也不斷顯示其優(yōu)越性，因而“模具城”、“模具園區(qū)”、“模具生產(chǎn)基地”等各種集群生產(chǎn)形式在全國迅速發(fā)展。
第三，重視品牌專利，加強創(chuàng)新研發(fā)。長期以來，模具一直處于“后方”和“被動”的地位，因此，也很少有“品牌”和“專利”。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，近年來，模具企業(yè)越來越重視“品牌”和“專利”。有些企業(yè)已認(rèn)識到了創(chuàng)新研發(fā)的重要性，投入力度提高很快。
第四，模具行業(yè)人才培養(yǎng)力度加大。雖然近年來我國模具行業(yè)職工隊伍發(fā)展迅速，估計目前已達(dá)近百萬人，但仍然跟不上行業(yè)發(fā)展需求。一是總量不足，二是素質(zhì)不夠，適應(yīng)不了行業(yè)發(fā)展的需求。據(jù)調(diào)查，全國模具行業(yè)從業(yè)人員約缺口30-50萬人，其中工程技術(shù)人員約占20%，目前尤其緊缺的是高素質(zhì)和高水平的模具企業(yè)管理人員和中高層技術(shù)人員及高級技術(shù)工人。
2.3.3 行業(yè)發(fā)展前景
現(xiàn)在的模具業(yè)來說，不僅局限于國內(nèi)市場，對國外市場，我國模具產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)同樣出色。模具行業(yè)在傳統(tǒng)市場穩(wěn)步前進(jìn)的同時積極開拓新興市場，甚至是過去被忽略的邊緣市場也得到了開發(fā)。在LED照明與顯示、軌道交通、醫(yī)療器械、新能源、航空航天、汽車輕量化，軌道交通等各個領(lǐng)域發(fā)展的帶動下，我國模具業(yè)水平明顯得到提高，這些因素使得模具市場開拓成效顯著。據(jù)統(tǒng)計，我國的模具已出口到170多個國家和地區(qū)，可謂戰(zhàn)果輝煌。
2018年，隨著“一帶一路”的影響力不斷擴大和中國制造“2025”的不斷深入，我國制造業(yè)的發(fā)展一定會更加順暢，不管對于模具行業(yè)還是其他制造業(yè)來說，這都是一個利好的消息，相信在新的一年里，我國模具行業(yè)一定會取得更加輝煌的成績，各地區(qū)企業(yè)也會取得更加驕人的業(yè)績，我國模具行業(yè)定會發(fā)展的越來越好。
2.4 項目產(chǎn)品市場推廣策略
2.4.1 推廣方式
1、廣告方式：公司將選擇有實力的廣告策劃公司，對項目產(chǎn)品進(jìn)行新穎、細(xì)致的廣告宣傳，讓客戶充分了解項目產(chǎn)品的優(yōu)勢，并使之加深印象。
2、營銷網(wǎng)絡(luò)：公司將建立完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，將產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)融為一體，為客戶提供貼心、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；保證客戶購買的商品質(zhì)量，建立24小時客戶服務(wù)系統(tǒng)，隨時為客戶解答商品問題，達(dá)到客戶購買無憂的標(biāo)準(zhǔn)。
3、業(yè)務(wù)員推廣：公司將專門選取對產(chǎn)品充分了解、業(yè)務(wù)操作熟練、專業(yè)扎實，并具有高素質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)的人員組成業(yè)務(wù)推廣小組，在部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及安排下，對公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的業(yè)務(wù)推廣，讓公司產(chǎn)品能夠逐步的深入大眾。
4、政府與公共關(guān)系推銷：公司將會與地方相關(guān)政府部門和社會公共團(tuán)體合作，在政府部門和社會公共團(tuán)體對產(chǎn)品認(rèn)可的基礎(chǔ)上，借助他們的渠道來推廣公司產(chǎn)品，使產(chǎn)品能夠被社會大眾快速認(rèn)知。
5、網(wǎng)絡(luò)營銷：公司將會采取網(wǎng)絡(luò)營銷模式，建立真實、可靠、內(nèi)容豐富、操作便捷的營銷網(wǎng)站，將公司發(fā)展、產(chǎn)品、相關(guān)知識、新聞等展現(xiàn)給廣大消費者，并將網(wǎng)絡(luò)營銷與實體銷售相結(jié)合，為客戶提供便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，不斷擴大營銷規(guī)模。
2.4.2 推廣措施
1、高標(biāo)準(zhǔn)的建立企業(yè)、高標(biāo)準(zhǔn)的管理企業(yè)、高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量追求，使企業(yè)提前具備國家優(yōu)秀企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。
2、設(shè)置營銷專項資金，加強技術(shù)引導(dǎo)和技術(shù)支持力度，做好宣傳服務(wù)，維護(hù)好現(xiàn)有用戶，通過技術(shù)交流推廣會、宣傳冊、網(wǎng)絡(luò)宣傳等開發(fā)新的市場。鞏固和擴大市場份額，做自己的品牌。
3、注重提升產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定有助于得到更多的市場。加大提升產(chǎn)品的質(zhì)量才能保持原有的市場及開拓新的市場，保持其品牌在目標(biāo)市場上的地位。
4、建立客戶管理體系，實施客戶精細(xì)化管理，強化客戶服務(wù)，提升客戶服務(wù)水平，保證客戶滿意度達(dá)95%以上。
5、探索與建立新的營銷機制，探索多模式營銷方式，引導(dǎo)客戶開展多種形勢的合作共同開發(fā)市場，實現(xiàn)共同開發(fā)，利益共享，與公司成長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
6、培訓(xùn)專職營銷人員，完善營銷考核機制，充分調(diào)動營銷人員積極性，鼓勵優(yōu)秀營銷人員拉開收入差距。
7、加強營銷隊伍建設(shè)，提高營銷人員業(yè)務(wù)水平，有針對性培養(yǎng)“懂技術(shù)、擅營銷、融客戶”的營銷人才。
略……
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