■本報(bào)記者 張 敏
10月13日，上海家化發(fā)布要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)，公司控股股東家化集團(tuán)擬向除平安人壽、惠盛實(shí)業(yè)、太富祥爾以外的上海家化股東發(fā)出的部分要約，要約收購(gòu)股份數(shù)量為1.35億股，股份比例為20%，要約收購(gòu)價(jià)格為38元/股。
上海家化9月22日發(fā)布重大事項(xiàng)停牌公告，停牌前最后一個(gè)交易日公司的收盤(pán)價(jià)為32.17元/股。上述要約收購(gòu)價(jià)格相比停牌前價(jià)格溢價(jià)18.1%。10月13日，上海家化復(fù)牌股價(jià)一字漲停。
這是平安集團(tuán)第二次要約收購(gòu)上海家化股份。值得一提的是，平安集團(tuán)第一次要約收購(gòu)并未如愿。
香頌資本執(zhí)行董事沈萌向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，從目前看，上海家化的市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)是高點(diǎn)，所以38元/股的要約價(jià)格還是有吸引力的。不過(guò)，平安集團(tuán)能否要約收購(gòu)成功，取決于市場(chǎng)對(duì)上海家化未來(lái)價(jià)格的預(yù)期。
平安旨在提升控制權(quán)
上海家化介紹，本次要約收購(gòu)主體為家化集團(tuán)，要約收購(gòu)目的旨在提高對(duì)上海家化的持股比例，不以終止上海家化上市地位為目的。
據(jù)了解，本次要約收購(gòu)前，家化集團(tuán)直接持有上海家化約1.8億股股份，占上市公司總股本的27.09%；家化集團(tuán)的關(guān)聯(lián)方平安人壽持有上海家化1756.7886萬(wàn)股股份，占上市公司總股本的2.61%，家化集團(tuán)的關(guān)聯(lián)方太富祥爾持有上海家化1022.6588萬(wàn)股股份，占上市公司總股本的1.52%。家化集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)持有上海家化32.02%的股份。
本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)人及其關(guān)聯(lián)方最多合并持有上海家化52.02%的股份（約3.5億股），上海家化將不會(huì)面臨股權(quán)分布不具備上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。
本次要約收購(gòu)所需最高資金總額約為51.2億元，家化集團(tuán)已于要約收購(gòu)提示性公告前將10.24億元（不少于要約收購(gòu)所需最高資金總額的20%）存入登記結(jié)算公司上海分公司指定銀行賬戶(hù)，作為本次要約收購(gòu)的履約保證金。
這是平安集團(tuán)第二次要約收購(gòu)上海家化股份。兩份要約方案對(duì)比，平安此次收購(gòu)的股份數(shù)量減少、收購(gòu)價(jià)格降低。
但就38元/股的價(jià)格來(lái)看，這已經(jīng)是自2016年以來(lái)，截至2017年10月15日，上海家化二級(jí)市場(chǎng)的最高價(jià)（按收盤(pán)價(jià)）。
未來(lái)發(fā)展迎考
東方證券認(rèn)為，與2015年不同的是，上海家化在經(jīng)歷換帥、組織架構(gòu)調(diào)整等一系列變動(dòng)之后，預(yù)計(jì)后續(xù)在投資并購(gòu)、新業(yè)務(wù)推進(jìn)等各方面都將加速。
2016年年底，張東方接任上海家化董事長(zhǎng)。今年以來(lái)，上海家化業(yè)績(jī)?cè)儆鎏魬?zhàn)。
今年1月份，上海家化公告稱(chēng)，公司下屬控股子公司上海家化銷(xiāo)售有限公司與花王（上海）產(chǎn)品服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“花王”）于2011年11月25日簽訂了《戰(zhàn)略性銷(xiāo)售合同》。2017年上半年，上海家化實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.51億元，同比下滑13.5%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)21.6億元，同比下滑41.93%。不過(guò)，剔除花王業(yè)務(wù)的影響外，公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，上半年凈利潤(rùn)超過(guò)去年全年凈利潤(rùn)。
與此同時(shí)，上海家化加速并購(gòu)。今年6月份，上海家化公告稱(chēng)，全資子公司Merit擬以現(xiàn)金出資2.93億美元（約19.64億人民幣）收購(gòu)上海家化控股股東家化集團(tuán)全資子公司Arianna持有的Cayman A2的100%股權(quán)和相關(guān)股東債權(quán)。Cayman A2旗下?lián)碛袊?guó)際知名嬰幼兒喂哺品牌Tommee Tippee。上海家化彼時(shí)表示，本次關(guān)聯(lián)交易是為了抓住嬰童市場(chǎng)整體快速增長(zhǎng)和消費(fèi)升級(jí)的機(jī)遇，為未來(lái)拓展上海家化海外市場(chǎng)打下基礎(chǔ)。
（責(zé)任編輯：佟明彪）
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