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化學(xué)原料及化學(xué)制品制造行業(yè)項目市場投資可行性研究報告（節(jié)選）

發(fā)布時間:2019-01-24 09:15:14

導(dǎo)語第一節(jié) 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析一、2006年我國宏觀經(jīng)濟運行情況2006年中國的宏觀經(jīng)濟運行，經(jīng)濟繼續(xù)保持著旺盛的活力，在投資、消費、進出口三大需求的強勁拉動下，經(jīng)濟增長速度進一步加快，經(jīng)

第一節(jié) 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

一、2006年我國宏觀經(jīng)濟運行情況

2006年中國的宏觀經(jīng)濟運行，經(jīng)濟繼續(xù)保持著旺盛的活力，在投資、消費、進出口三大需求的強勁拉動下，經(jīng)濟增長速度進一步加快，經(jīng)濟效益進一步趨好，市場物價基本穩(wěn)定，國際收支順差較大，呈現(xiàn)出“多、快、好、穩(wěn)”的特征。在實質(zhì)經(jīng)濟較快發(fā)展的同時，以股市為代表的虛擬資本市場異?；钴S，形成了實質(zhì)經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟同步繁榮的新格局。宏觀經(jīng)濟形勢總體上是向好的，是國家在宏觀上精心調(diào)控的結(jié)果。但是我們也必須注意到，當(dāng)前經(jīng)濟生活中也存在著一些不穩(wěn)定因素，經(jīng)濟增長的動力結(jié)構(gòu)沒有出現(xiàn)根本性變化，經(jīng)濟運行的質(zhì)量還有待進一步提高，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的任務(wù)仍然十分艱巨。

1、經(jīng)濟增長的步伐加快

2005年底和2006年初，大多數(shù)專家學(xué)者和研究機構(gòu)曾預(yù)言2006年中國經(jīng)濟的增長速度是下降的趨勢。然而，首季的開局形勢就預(yù)示了2006年不僅是一個高增長年份，而且在需求全面趨旺的情況下有可能達到本輪經(jīng)濟增長周期的峰值。

從需求角度來看，一季度全社會固定資產(chǎn)投資增長27.7%，社會消費品零售總額增長12.8%，出口增長26.6%。在“三駕馬車”的有力拉動下，當(dāng)季GDP增長10.3%，與修正后的2005年GDP全年增速相比，加快0.1個百分點。到了二季度，社會消費品零售總額增速與一季度持平，出口增速較一季度回落1.4個百分點，但投資需求進一步高漲，全社會固定資產(chǎn)投資增長達到30.9%。這樣，第二季度GDP增長11.3%，達到了近10年來的最高水平。

針對經(jīng)濟生活中出現(xiàn)了過熱的跡象，國家自4月份開始相繼出臺了多項宏觀調(diào)控措施，并在第三季度顯現(xiàn)出初步效果，當(dāng)季投資增長27.3%，較二季度回落3.6個百分點。但是，由于消費和出口增速較二季度分別提高了0.7和1.3百分點，使得第三季度GDP仍然取得了10.4%的增長。

從生產(chǎn)角度看，在需求趨旺的強勁帶動下，三次產(chǎn)業(yè)增長步伐加快。一是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢較好。糧棉油糖等主要農(nóng)產(chǎn)品中，除油料減產(chǎn)外，其他產(chǎn)品產(chǎn)量均有不同程度的增產(chǎn)。夏糧增產(chǎn)74億公斤，早稻產(chǎn)量與上年基本持平，秋糧面積略有增加，預(yù)計全年糧食產(chǎn)量將在9800億斤以上，連續(xù)3年實現(xiàn)豐收。二是工業(yè)生產(chǎn)在投資、出口需求的強勁帶動下進一步提速。6月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增速一度曾達到19.5%的月度峰值，1-11月份累計同比增長16.8%。從三次產(chǎn)業(yè)增加值的增長情況來看，前三季度，第一產(chǎn)業(yè)增長4.9%，第二產(chǎn)業(yè)增長13.0%，第三產(chǎn)業(yè)增長9.5%。預(yù)計全年以重工業(yè)為主導(dǎo)的第二產(chǎn)業(yè)增長較快的格局不會有大的改變。

2、市場價格水平基本穩(wěn)定

盡管需求旺盛，但在要素供給和生產(chǎn)進一步加快的支撐下，2006年國民經(jīng)濟總的供求關(guān)系基本上是保持平衡的，反映在價格水平上，是一個基本穩(wěn)定的形勢。

盡管前一個時期糧價有所波動，消費價格漲幅尚在可控范圍。1-11月份，居民消費價格同比上漲1.3%，商品零售價格上漲0.9%。與此同時，1-11月份，工業(yè)品出廠價格上漲2.9%，原材料、燃料、動力購進價格上漲6.1%，也都在可控范圍。

3、國際收支順差較多

隨著外貿(mào)出口繼續(xù)保持高速增長，貿(mào)易盈余持續(xù)大幅增加。中國經(jīng)濟活力的進一步進發(fā)，也吸引著外資不斷進入。國際收支在經(jīng)常賬戶和資本賬戶兩個項目下繼續(xù)保持著雙順差的格局。

據(jù)海關(guān)初步統(tǒng)計，2006年全國進出口總值為17606.9億美元，同比增長23.8%，其中，出口9690.8億美元，增長27.2%：進口7916。1億美元，增長20%；進出口順差達到1774.7億美元，增長74%。全年包括金融領(lǐng)域在內(nèi)共吸收FDI(外商直接投資)694.68億美元。

上述兩項之和為2469億美元，與當(dāng)年的外匯儲備增加額基本上是吻合的。據(jù)央行公布的數(shù)據(jù)，截至2006年12月末，我國外匯儲備余額為10663億美元，同比增長30.22%；全年外匯儲備增加2473億美元，同比多增384億美元。

4、虛擬資本市場異常活躍

在實質(zhì)經(jīng)濟增長較快，效益較好，價格較穩(wěn)，順差較多的同時，我國虛擬資本市場發(fā)展出現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)機，形成了異常活躍的紅火局面。

由于有實質(zhì)經(jīng)濟繼續(xù)較高增長這一基本面的支持，尤其是在金融“入世”過渡期行將結(jié)束，銀行改革和資本市場制度建設(shè)步伐加快，金融流動性顯著增加，中央加強對房地產(chǎn)建設(shè)領(lǐng)域宏觀調(diào)控等多種因素共同作用的背景下，2006年，我國虛擬資本市場出現(xiàn)了異常繁榮的態(tài)勢，形成了虛擬經(jīng)濟與實質(zhì)經(jīng)濟共同繁榮、相得益彰的新格局。這是2006年中國宏觀經(jīng)濟運行的一個顯著特征。

1-10月份，全國銀行間同業(yè)拆借市場交易持續(xù)活躍，成交額15584.9億元，同比增長48.5%。債券發(fā)行量大幅增加，同比增長49.2%。截至10月底，債券市場托管量達8.71萬億元。

股票市場異常火暴。2006年，中國股市告別了長達4年的漫漫“熊”途，開始走向良性循環(huán)。隨著工行等一批“超級航母”的入市，上證指數(shù)從1月4日的1163點起步，在歲末報收于2698.90點，將2245點的歷史高點遠遠拋在身后。按照12月29日的收盤指數(shù)計算，滬深兩市全年漲幅分別達到130.4%和132.3%。伴隨股指的持續(xù)上行，截至l2月28日，滬深市場總市值分別達到68714億元和17316億元，較上年末增長197.5%和85.5%。根據(jù)世界交易所聯(lián)合會的統(tǒng)計，截至2006年11月底，上證所市價總值排名全球同業(yè)第十七位，中國已成為全球第一大新興市場。

同時，據(jù)世界交易所聯(lián)合會2006年11月底的統(tǒng)計數(shù)據(jù)排名，上證所2006年IP0籌資額排名全球第九位，居亞洲第二位。截至2006年11月27日，中國境內(nèi)證券交易所(含滬深港三家交易所)的融資總額達450億美元，超過美國的424億美元，成為全球第二大融資中心，僅低于英國的527億美元。而5年前，滬深港交易所籌資額僅70多億美元。融資規(guī)模的迅速擴張，凸顯出中國證券交易所在全球資本市場中的崛起。

二、我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展運行趨勢

連續(xù)三年經(jīng)濟的超過兩位數(shù)的高速增長態(tài)勢在2007年將發(fā)生轉(zhuǎn)變，但是，不會出現(xiàn)大幅下滑，只不過增長速度降低一些。根據(jù)調(diào)研的數(shù)據(jù)和經(jīng)濟觀察研究院的研究分析，2007年增長幅度依然會保持在9%-9.5%，影響的重要因素包括以下幾方面：

1、國際環(huán)境的變化，中國的進出口增長趨勢發(fā)生重要變化。

幾大主要經(jīng)濟區(qū)經(jīng)濟增長趨緩，尤其是美國由于房地產(chǎn)行業(yè)蕭條、利率過高等原因，日本經(jīng)濟復(fù)蘇的步伐放慢和歐盟經(jīng)濟增長瓶頸制約等外部環(huán)境因素將會對中國出口產(chǎn)生重要影響。我們認為，2007年的出口增勢會比2006年降低，同時，中國的進口也會隨著人民幣升值增幅加大。

2、投資正在回歸理性，增長幅度相對前幾年會明顯趨于穩(wěn)定。

2003年以來，中國投資過熱現(xiàn)象明顯，在國家宏觀調(diào)控下，2004年已經(jīng)取得了初步成效，但是，隨著全球經(jīng)濟的快速發(fā)展和中國經(jīng)濟增長，2005年投資再度出現(xiàn)反彈，在國家有關(guān)部門的進一步調(diào)控下，2006年3季度以來效果明顯，全社會固定資產(chǎn)投資增長較為穩(wěn)定。我們認為，2007年的固定資產(chǎn)投資不會出現(xiàn)前幾年的大幅增長的態(tài)勢，同時在相關(guān)的貨幣政策和財政政策的引導(dǎo)下，將會保持在20%左右的穩(wěn)步增長。

3、居民消費增長較為緩慢，對經(jīng)濟增長影響較為深入，并且該問題在短期內(nèi)難以找到快速解決的途徑。

從全社會零售品消費和物價指數(shù)來看，從2001年走出通貨緊縮的低谷以后，一直保持一個比較穩(wěn)定的增長態(tài)勢，但是總體上對經(jīng)濟增長的貢獻不高，遠遠低于投資增長的貢獻。2007年，隨著一系列的如教育、社會保障、醫(yī)療以及農(nóng)村和農(nóng)業(yè)問題逐步解決一部分，將會促進消費的進一步增長，但是我們認為，在新一年里，要確定關(guān)鍵性增長還是很難的，消費總額增長或許能比2006年高一些，但是不會太大。值得一提的是，這種穩(wěn)定增長，其前提是要保持物價穩(wěn)定。從調(diào)研的數(shù)據(jù)分析，2007年出現(xiàn)通貨膨脹的可能性也是比較小的。

4、政府支出重點轉(zhuǎn)向農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的建設(shè)，是中國經(jīng)濟增長新的突破口。

“十一五”計劃中，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的建設(shè)成為中國經(jīng)濟發(fā)展的重點，2006年，政府支付方面已經(jīng)明顯向農(nóng)村轉(zhuǎn)移，并已經(jīng)取得初步成效。我們認為，2007年中國政府將會進一步加大力度向農(nóng)村和農(nóng)業(yè)建設(shè)的轉(zhuǎn)移，進一步推動農(nóng)村消費市場的發(fā)展，但是由于農(nóng)村基礎(chǔ)薄弱，在經(jīng)濟中所占的比例微小，因此對整體經(jīng)濟的促進作用不會很明顯。

三、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造行業(yè)相關(guān)政策及影響分析

1、出口退稅政策

財政部宣布從2007年7月1日起，調(diào)整2831項商品的出口退稅政策。這些商品約占海關(guān)稅則中全部商品總數(shù)的37%。由于這些商品也是出口型上市公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，出口退稅政策的改變給相關(guān)行業(yè)影響：

1）兩大產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向

從出口退稅政策的改變來看，這其實折射出當(dāng)前的兩大產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向：

（1）限制高耗能、高污染、資源性產(chǎn)品的出口。

比如說取消了包括瀕危動植物及其制品、鹽和水泥等礦產(chǎn)品、肥料、染料等化工產(chǎn)品、金屬碳化物和活性炭產(chǎn)品、皮革、部分木板和一次性木制品、一般普碳焊管產(chǎn)品、非合金鋁制條桿等簡單有色金屬加工產(chǎn)品等在內(nèi)的553項“高耗能、高污染、資源性”產(chǎn)品的出口退稅，這就是最好的說明，而這與當(dāng)前我國節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向相符合。

（2）盡量減少貿(mào)易摩擦，提升產(chǎn)品高附加值。

比如說降低了包括服裝、鞋帽、箱包、玩具、紙制品、植物油、塑料和橡膠及其制品、部分石料和陶瓷及其制品、部分鋼鐵制品、焦?fàn)t和摩托車等低附加值機電產(chǎn)品等在內(nèi)的容易引起貿(mào)易摩擦的商品的出口退稅率。這些初級產(chǎn)品的出口不僅僅加大了貿(mào)易摩擦，而且也降低了我國資源使用率，所以，通過出口退稅政策的改變，促使企業(yè)生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。

2）直接影響有限

目前不少上市公司的主導(dǎo)產(chǎn)品符合上述的出口退稅政策，所以，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心這會影響到這些上市公司的凈利潤水平，畢竟出口退稅的多少將直接計入到上市公司的凈利潤中，所以，取消或降低出口退稅，意味著上市公司的凈利潤將由此減少，從而不利于上市公司的估值重心。但從歷史經(jīng)驗以及實證的兩大角度來看，這種擔(dān)心是多余的。一是歷史經(jīng)驗顯示，出口退稅政策的改變并沒有降低上市公司的凈利潤水平。因為我國自2004年以來，多次降低出口退稅，希望能夠減少貿(mào)易順差，尤其是去年9月的出口退稅政策下降幅度較大，但出口額僅僅在當(dāng)月以及10月份出現(xiàn)一定程度回落，不過，迅速在2006年11月出現(xiàn)報復(fù)性反彈。目前我國的外貿(mào)順差已達到200億元/月左右，之所以如此，是因為我國的出口增長直接影響因素是海外市場的需求，而不是出口退稅率的因素。二是從實證的角度來看，影響也相對有限。比如說對于船舶制造業(yè)來說，出口退稅率從13%、17%調(diào)整到0%，理論上會造成較大的影響。但實質(zhì)上，出口退稅政策主要涉及的船舶種類為非機動船舶和分段船舶,而不涉及代表中國船舶制造業(yè)的主流機動船舶，因此對中國船舶制造行業(yè)不會產(chǎn)生不利影響。更為重要的是，上市公司不生產(chǎn)分段船舶和非機動船舶，稅率調(diào)整導(dǎo)致的國外競爭對手成本提高，利于廣船國際等個股的國際競爭力提升。再比如說半掛車產(chǎn)品，半掛車輛的出口退稅率從13%調(diào)整到9%，而作為國內(nèi)唯一生產(chǎn)半掛車的上市公司的中集集團，2006年出口半掛車對中集的集團利潤貢獻在5%左右，因此此次稅率的調(diào)整對中集而言不會造成影響十分有限。所以，直接影響有限。

3）外貿(mào)與化工產(chǎn)品影響較大

不過，出口退稅政策對外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈將產(chǎn)生較大的沖擊，包括外貿(mào)類上市公司以及出口導(dǎo)向型為主的上市公司，因為出口退稅政策的改變將使得外貿(mào)行業(yè)的生存環(huán)境更為惡劣。不僅僅在于出口產(chǎn)品的競爭激烈程度，而且還在于出口退稅政策還將對外貿(mào)行業(yè)的現(xiàn)金流量產(chǎn)生壓力，所以，外貿(mào)類

上市公司的估值面臨著一定的壓力。同時，出口退稅調(diào)整對化工出口型企業(yè)沖擊較大，因為對化工行業(yè)而言，本次出口退稅調(diào)整主要對資源型、高耗能、高污染性行業(yè)產(chǎn)生影響，如磷化工、鈦白粉、純堿、染料、氧化錳、碳酸鋇和碳酸鍶等產(chǎn)品有影響。根據(jù)測算結(jié)果，磷化工、鈦白粉、純堿、染料影響較大。當(dāng)然，也有行業(yè)分析師認為，磷化工等產(chǎn)品原來出口價格存在國內(nèi)企業(yè)相互壓價的情況，且行業(yè)整天盈利能力非常低，在出口成本普遍提升的情況，出口退稅取消或降低造成的成本增加可以通過共同提價的方式轉(zhuǎn)移更多，所以，出口退稅降低或取消將會導(dǎo)致國內(nèi)部分化工原料整體價格下滑，但這至少將在短期內(nèi)壓抑化工板塊的走勢。

2、財政部加大支持節(jié)能減排投入

我國化學(xué)工業(yè)總體上還沒擺脫高污染、高能耗、高資源消耗的局面。目前，我國節(jié)能減排的形勢非常嚴峻，國家已將減能排作為一項長期國策擺上了突出重要的地位，陸續(xù)出臺了相關(guān)政策法規(guī)，并通過行政和經(jīng)濟手段并舉來推動節(jié)能減排。我們預(yù)計節(jié)能減排必將引導(dǎo)行業(yè)拉開整合的大幕，優(yōu)勢企業(yè)將因此獲得好的發(fā)展契機。給予整個行業(yè)08年“看好”的投資評級。

節(jié)能減排促使行業(yè)轉(zhuǎn)變增長方式，邁向結(jié)構(gòu)調(diào)整。我們應(yīng)該看到，在全行業(yè)取得不俗業(yè)績的同時，經(jīng)濟運行中的一些體制性、機制性、結(jié)構(gòu)性矛盾和問題還比較突出，全行業(yè)不僅面臨能源、資源和環(huán)保等成本上升的巨大壓力，還要面對新一輪投資擴產(chǎn)熱潮帶來的產(chǎn)能過剩隱患。長期形成的結(jié)構(gòu)性矛盾和粗放型增長方式尚未根本改變，生產(chǎn)增長的資源環(huán)境代價較大，節(jié)能環(huán)保工作任重道遠，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變增長方式，加強污染治理，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟已成為當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。

能減排必將引導(dǎo)行業(yè)拉開整合的大幕。節(jié)能減排對高污染高能耗行業(yè)影響較大，會逐漸淘汰落后、小規(guī)模企業(yè)，而對于那些具有資源優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)配套完整、環(huán)保優(yōu)勢的行業(yè)龍頭將獲得非常好的發(fā)展契機。一些擁有技術(shù)成本優(yōu)勢，自主研發(fā)和創(chuàng)新能力強，且處在節(jié)能減排重點行業(yè)的優(yōu)勢公司將是我們2008年值得關(guān)注的投資重點，他們代表了行業(yè)未來的發(fā)展方向，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，也必將得到國家和政府的支持，未來擁有更大的成長空間，所以也理應(yīng)享有更高的估值水平。

第二節(jié) 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造行業(yè)基本特征

一、行業(yè)界定及主要產(chǎn)品

主要包括：

1、基礎(chǔ)化學(xué)原料制造

無機酸制造、無機堿制造、無機鹽制造、有機化學(xué)原料制造、其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造

2、肥料制造

氮肥制造、磷肥制造、鉀肥制造、復(fù)混肥料制造、有機肥料及微生物肥料制造、其他肥料制造

3、農(nóng)藥制造

化學(xué)農(nóng)藥制造、生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造

4、涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造

涂料制造、油墨及類似產(chǎn)品制造、顏料制造、染料制造、密封用填料及類似品制造

5、合成材料制造

初級形態(tài)的塑料及合成樹脂制造、合成橡膠制造、合成纖維單(聚合)體的制造、其他合成材料制造

6、專用化學(xué)產(chǎn)品制造

化學(xué)試劑和助劑制造、專項化學(xué)用品制造、林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造、炸藥及火工產(chǎn)品制造、信息化學(xué)品制造、環(huán)境污染處理專用藥劑材料制造、動物膠制造、其他專用化學(xué)產(chǎn)品制造

7、日用化學(xué)產(chǎn)品制造

肥皂及合成洗滌劑制造、化妝品制造、口腔清潔用品制造、香料、香精制造、其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造

二、行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位

石油和化工行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)和支柱產(chǎn)業(yè)，在宏觀經(jīng)濟的發(fā)展中占有舉足輕重的地位。

化學(xué)工業(yè)是我國國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品應(yīng)用到國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域，用戶的興衰將會引起化學(xué)工業(yè)的興衰，國民經(jīng)濟發(fā)展的快慢必然影響化學(xué)工業(yè)的發(fā)展。

三、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造行業(yè)特性分析

我國化學(xué)礦資源總量雖然較大，但貧礦多、富礦少，難采礦多、易采礦少，資源分布遠離下游加工企業(yè)，受交通的制約性強。加之整個行業(yè)技術(shù)裝備落后、生產(chǎn)效率低，長期以來經(jīng)濟效益差，對投資缺乏吸引力。

目前以天然氣為原料的大型氮肥企業(yè)，在享受優(yōu)惠的計劃內(nèi)原料價格條件下，具有較強的競爭能力;而以輕油、重油為原料的大氮肥和以市場價格供應(yīng)的新建的天然氣大氮肥，受原料價格高和裝置投資大兩方面因素的影響，生產(chǎn)成本偏高，競爭力較差;原料價格較低的中型規(guī)模的氮肥裝置，在享受優(yōu)惠電價的條件下，經(jīng)過節(jié)能降耗和增產(chǎn)技術(shù)改造后，有一定的競爭能力;其他尤其是遠離原料產(chǎn)地的小型氮肥裝置，多數(shù)生產(chǎn)成本較高，沒有競爭力。

大型磷肥裝置在提高開工率和解決債務(wù)負擔(dān)后，成本與進口產(chǎn)品基本相當(dāng)，有一定的競爭力;中小型磷肥裝置雖然成本偏高，但由于符合國情，具有地域上的優(yōu)勢，對進口產(chǎn)品也有一定的抵御能力。

我國無機鹽工業(yè)目前仍屬于粗放型、資源型產(chǎn)業(yè)，由于生產(chǎn)裝置投資少和廉價的本地化資源等原因，在國際市場上有一定的競爭優(yōu)勢。如果外國資本大量進入，我國無機鹽行業(yè)將面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。

我國純堿生產(chǎn)能力及產(chǎn)量較大，合成堿的生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)裝備水平屬世界先進水平。我國加入WTO后，純堿行業(yè)具有一定的競爭能力。

氯堿工業(yè)由于行業(yè)規(guī)模小而散、技術(shù)裝備差、用電價格大大高于國際上主要生產(chǎn)國、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等，競爭力很脆弱。

基礎(chǔ)有機原料除少數(shù)近年引進技術(shù)和裝備建設(shè)的大型裝置外，我國大多數(shù)有機原料裝置規(guī)模普遍偏小，技術(shù)裝備落后，加上原料技術(shù)路線不合理，與上游原料結(jié)合不緊密等因素，沒有競爭力。

農(nóng)藥工業(yè)由于國內(nèi)產(chǎn)品前期開發(fā)費、生產(chǎn)裝置投資等較低，我國農(nóng)藥產(chǎn)品在國際市場上有一定的競爭力。我國加入了WTO，外商進入我國市場的步伐將加快，他們在新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模和市場戰(zhàn)略上的優(yōu)勢將得以充分體現(xiàn)，我國農(nóng)藥工業(yè)的競爭弱勢將不斷顯露。

我國苯系、萘系、蒽醌系的大噸位中間體，傳統(tǒng)的硫化染料、分散染料、還原染料，中低檔黃、紅、藍色有機顏料，在產(chǎn)量、價格上具有較強的競爭優(yōu)勢。但由于我國染料工業(yè)普遍存在工藝裝備水平低、產(chǎn)品質(zhì)量差等問題，隨著我國紡織工業(yè)服裝面料高檔化的發(fā)展，以及印花工藝的革新，有可能導(dǎo)致活性、直接及分散染料中的中高檔品種的大量進口。

我國涂料產(chǎn)能較大，市場化經(jīng)營較早，因此，我國加入WTO不會給涂料行業(yè)帶來很大沖擊，相反會有利于涂料用原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。但我國顏料工業(yè)由于技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和成本等方面原因，將面臨較大的挑戰(zhàn)。

精細化工在我國起步比較晚，大部分產(chǎn)品在工藝技術(shù)、產(chǎn)品品種質(zhì)量上與國外有較大差距，應(yīng)用開發(fā)和技術(shù)服務(wù)跟不上。除少數(shù)產(chǎn)品，如磷酸鹽、檸檬酸、賴氨酸、維生素E、維生素A、異維生素C等已具一定規(guī)模外，其他大部分產(chǎn)品隨著國外優(yōu)質(zhì)、價低產(chǎn)品和完善服務(wù)的進入，將面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。

輪胎行業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量已有較大提高，具備一定的技術(shù)開發(fā)能力，并實現(xiàn)了原材料和大部分設(shè)備的國產(chǎn)化，在市場上有一定的競爭力。但從綜合競爭能力看，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品品牌、生產(chǎn)規(guī)模、品種數(shù)量等方面與國外大公司相比仍有差距。

我國化工新材料行業(yè)尚處于起步階段，由于化工新材料屬高科技產(chǎn)品，我國自主開發(fā)能力較弱，引進國外先進技術(shù)也較困難，因此整體競爭能力較差。

四、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造行業(yè)發(fā)展歷程

經(jīng)過五十年的發(fā)展，我國已經(jīng)形成了門類比較齊全、品種大體配套并基本可以滿足國內(nèi)需要的化學(xué)工業(yè)體系。包括化學(xué)礦山、化肥、無機化學(xué)品、純堿、氯堿、基本有機原料、農(nóng)藥、染料、涂料、新領(lǐng)域精細化工、橡膠加工、新材料等12個主要行業(yè)。2000年，銷售收入在500萬元以上的企業(yè)有12216家，職工人數(shù)403萬人，資產(chǎn)凈值4054億元，全行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值4661億元(現(xiàn)價)，工業(yè)增加值1376億元，實現(xiàn)利稅397億元，其中利潤140億元。

建成了一批具有先進水平的大型生產(chǎn)裝置?，F(xiàn)有年產(chǎn)30萬噸以上合成氨廠30個、60萬噸以上的純堿廠5個、200萬條以上輪胎廠10余個、30萬噸以上的硫酸廠5個、12萬噸以上的高濃度磷肥廠10個，10萬噸以上的燒堿廠15個。一批大型有機原料和精細化工裝置也達到和接近國際先進水平。全行業(yè)大型、特大型企業(yè)540多家，有61家企業(yè)進入國家重點聯(lián)系企業(yè)行列。

建立起了門類比較完整的科研開發(fā)和工程設(shè)計隊伍?；瘜W(xué)工業(yè)共有獨立的科研院所245家，從事研究的科技人員達5萬多人，建立了一批部級和國家級工程中心。“八五”以來，共獲得國家級科技成果1865項，每年有300多個精細化工新產(chǎn)品問世，還先后對引進的大型合成氨、尿素、磷銨、離子膜燒堿等生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和裝備進行了消化、吸收與創(chuàng)新。

五、國內(nèi)市場的重要動態(tài)

1、中國2007年11月份主要能源價格穩(wěn)中有升

2007年12月7日，國家發(fā)改委公布了2007年11月份主要商品價格監(jiān)測情況綜述。11月份，監(jiān)測的主要商品價格總體有所上升，部分商品價格有所回落。其中，主要能源價格穩(wěn)中有升，主要化工產(chǎn)品價格略有上漲，化肥價格小幅上漲。

主要能源價格穩(wěn)中有升。11月份因天氣轉(zhuǎn)冷煤炭需求量增加，煤炭價格小幅上漲。其中，主產(chǎn)省煤炭平均出礦價每噸(下同)為447元，比10月份上漲0.81%；主要煤炭中轉(zhuǎn)港秦皇島港的煤炭平倉價為436元，比10月份上漲4.05%。

受國際原油繼續(xù)大幅上漲影響，中國于11月1日上調(diào)成品油價格。據(jù)監(jiān)測，11月份36個大中城市加油站90號、93號、97號汽油和0號柴油平均零售價格分別為6,575元、6,987元、7,385和6,047元，分別比上月提高8.57%、8.80%、8.81%和10.13%。

主要化工產(chǎn)品價格略有上漲。11月份，36個大中城市聚乙烯、聚氯乙烯、天然橡膠平均價格分別為13,408元/噸、7,777元/噸、21425元/噸，比上月分別上漲1.02%、0.05%、4.11%。

化肥價格小幅上漲。11月份，國產(chǎn)尿素、磷酸二銨、三元復(fù)合肥全國平均零售價格分別為1.83元/公斤、2.79元/公斤、2.24元/公斤，比上月分別上漲2.23%、2.95%、3.23%。

2、預(yù)計2008年農(nóng)藥市場將漲聲一片

2008年全國農(nóng)藥需求總量預(yù)計為29.82萬噸，與今年持平，但農(nóng)藥市場將不平靜，產(chǎn)品漲價將是明年整個農(nóng)藥市場的主旋律。

1）殺鼠劑需求增兩成

根據(jù)第23屆中國植保信息交流暨農(nóng)藥械交易會發(fā)布的消息，2008年全國農(nóng)藥需求總量預(yù)計為29.82萬噸，與上年持平，其中高效低毒殺蟲劑需求穩(wěn)中有降，除草劑需求強勁，殺菌劑需求平穩(wěn)，總體供應(yīng)充足。據(jù)預(yù)測，2008年全國殺蟲劑需求總量為14.01萬噸，比上年減少3.24%；殺螨劑需求大幅度上升，總量為1.06萬噸，比上年增加15.84%；殺菌劑需求與去年持平，需求總量為7.60萬噸；除草劑需求繼續(xù)走高，需求總量為7.80萬噸，水、旱、菜田除草劑的需求量，特別是選擇性強、安全、高效的除草劑需求量加大；殺鼠劑需求逐年攀升，2008年需求量為928.4噸，比上年增加20.64%。預(yù)計2008年我國施藥器械需求量將略有下降，優(yōu)質(zhì)、高效的手動噴霧器將繼續(xù)受到農(nóng)民的青睞。

通過對全國30個省級植保植檢站統(tǒng)計分析預(yù)測，2008年全國農(nóng)藥需求量1萬噸以上的品種有敵敵畏、乙草胺、硫酸銅、草甘膦、殺蟲雙、敵百蟲；0.5-1萬噸的品種有辛硫磷、多菌靈、代森類、殺蟲單、丁草胺、莠去津、氧樂果、甲基硫菌靈、毒死蜱、2，4-D丁酯、樂果、晶體石硫合劑、乙酰甲胺磷。

2）農(nóng)藥漲價幾無懸念

2007年以來，以草甘膦為代表的除草劑因市場需求量大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，價格大幅上漲，出廠價由去年的2.8萬／噸上升至目前的6萬元／噸，和去年相比翻了一番。同時，其它部分農(nóng)藥產(chǎn)品價格也有了一定的上漲，但漲幅并不明顯。如今全國農(nóng)藥市場已進入淡季，各企業(yè)正在制定明年的市場計劃，那么，2008年的農(nóng)藥市場將會怎樣呢？

業(yè)內(nèi)人士普遍認為，2008年農(nóng)藥市場漲價在所難免。據(jù)分析，從總體上來說，目前我國農(nóng)藥的供給大于需求，因此農(nóng)藥價格上升并不是市場拉動的結(jié)果，而是生產(chǎn)成本增加的結(jié)果。一是原材料價格上漲，二是能源價格上漲，三是環(huán)保力度的加大，迫使農(nóng)藥企業(yè)在這方面加大投入，四是運輸費用的加大，五是勞動力價格的上升。上述五種原因使得農(nóng)藥的生產(chǎn)成本增加，從而拉動農(nóng)藥價格的上漲。

3、國家發(fā)改委可能向地方煉廠直供部分原油

為解決油荒，發(fā)改委要求兩大石油企業(yè)與地方煉油廠合作，為地方煉廠供應(yīng)原油和收購他們成品油。

為解決內(nèi)地油荒，國家發(fā)展改革委已于近期組織中石油、中石化兩大集團公司與東三省、山東、陜西、四川等地的地方煉廠開展合作，向符合條件的地方煉廠提供原油，收購其合格的成品油。并組織協(xié)調(diào)兩大公司，以及各地經(jīng)濟運行、價格主管部門，提高產(chǎn)能，增加資源投放，加強調(diào)度，確保市場供應(yīng)。市場人士認為，發(fā)改委或會加大對地方煉油企業(yè)的支持力度，以提高地方煉廠的產(chǎn)量。

新華網(wǎng)報道指，中石化7日表示，中石化在努力增加產(chǎn)量的同時，還將繼續(xù)加大進口力度，并從地方煉廠收購成品油，以緩解當(dāng)前國內(nèi)成品油市場出現(xiàn)的供應(yīng)緊張狀況。

1）兩大油企對地?zé)拸S增供增購

中石油此前表示，將加大收購地方煉廠資源力度，增加成品油進口量，增加資源供應(yīng)量。到11月中旬，中石油今年已進口成品油40多萬噸。中石油四季度原油加工量預(yù)計可完成3225萬噸，同比增加213萬噸。

中石化11月原油加工量比計劃多14萬噸，預(yù)計四季度完成原油加工量4238萬噸，比計劃多38萬噸。其中，安排12月原油加工量1450萬噸，同比增長8.1%。

中石化表示，已初步安排明年1月進口柴油50萬噸，當(dāng)前船期已經(jīng)落實的有7.5萬噸。此前，中石化已于11月進口28.7萬噸柴油，12月安排進口42.3萬噸柴油。

2）中石化委托山東煉油50萬噸

據(jù)介紹，中石化已與7家山東地方煉廠簽訂委托加工協(xié)議，委托地方煉廠加工原油50萬噸，同時從地方煉廠收購成品油30萬噸，投放國內(nèi)市場。

由于國際市場石油價格持續(xù)上漲，國內(nèi)成品油價格倒掛，部分地方煉廠開工不足，加之進入冬季柴油消費增加，導(dǎo)致中國部分地區(qū)柴油供應(yīng)趨緊。

國家發(fā)改委已于近期組織中石油、中石化兩大集團公司與東三省、山東、陜西、四川等地的地方煉廠開展合作，向符合條件的地方煉廠提供原油，收購其合格的成品油。并組織協(xié)調(diào)兩大公司，以及各地經(jīng)濟運行、價格主管部門，提高產(chǎn)能，增加資源投放，加強調(diào)度，確保市場供應(yīng)。

3）山東煉油產(chǎn)能總和4000萬噸

經(jīng)濟觀察網(wǎng)報道，12月初，中石化急調(diào)50萬噸原油給山東，這是多年來中石化首次在原油計劃外向地方煉油廠追加供油。不過，行政手段促成的臨時性應(yīng)急合作方案，雖然可暫解山東成品油之荒，但并不能解地方煉廠之渴。保守估計，它們的產(chǎn)能總和達到了4000萬噸，大約是中石化在山東產(chǎn)能的兩倍。

中石化山東分公司經(jīng)營管理處處長梁義忠說，12月初，中石化已將新增50萬噸原油指標(biāo)分配給山東14家地?zé)捚髽I(yè)。預(yù)計山東市場至少可增加30萬噸柴油供應(yīng)。中石化在與眾多山東地方煉油廠協(xié)商后，將按照60%的比例回收成品油，剩余的成品油則由地?zé)拸S自行銷售。

濰坊一家地?zé)拸S負責(zé)人證實，公司已經(jīng)獲得中石化在12月份新增的原油計劃。此次中石化出售給地方煉廠的原油為每噸4400元，與國際市場持平，中石化給出的汽油和柴油的回購價格分別為每噸6400元和6900元。

4）傳發(fā)改委擬部分原油直供地?zé)?/div>

2007年10月和11月，國家發(fā)改委連續(xù)兩輪山東調(diào)研，目的即在于聽取地方煉廠意見，積極研究石油領(lǐng)域流通體制改革問題。坊間傳言，國家發(fā)改委正在醞釀每年拿出一部分原油直供給地?zé)捚髽I(yè)，不再經(jīng)過兩大集團的批發(fā)環(huán)節(jié)，當(dāng)前正在考慮到底給多少、以什么價格分配以及配套管理等細節(jié)問題。略……

第三節(jié) 2003-2007年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)產(chǎn)品銷售成本分析

一、2003-2007年行業(yè)銷售成本總額分析

2003-20071至8月年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)銷售成本總額

單位：千元